PDFアップロードだけでリード獲得ページを発行｜DocLeadの使い方

この記事の結論

DocLeadの使い方はPDFをアップロードするだけで、リード獲得フォーム付きのダウンロードページを即座に発行できます。

営業資料やホワイトペーパーを作っても、配布用のダウンロードページを毎回ゼロから用意するのは手間がかかります。フォーム作成ツールと資料公開の仕組みを別々に組み合わせると、設定項目が多くなります。リードの一覧化も後回しになりがちです。

DocLead は PDF を 1 つアップロードするだけで、リード獲得フォーム付きの公開ダウンロードページを発行できるツールです。フォーム項目はプリセットから選ぶだけで済むため、社内にエンジニアがいなくてもマーケ担当者だけで公開まで完結します。この記事では実際の画面に沿って、資料のアップロードから公開、リードの確認までの流れを紹介します。

機能でできること

DocLead は PDF のアップロード、フォーム項目の編集、公開・配布までを 1 つの画面群で完結できます。ここでは実際の操作画面に沿って、それぞれの機能を紹介します。

PDF をアップロードするだけでページの土台ができる

サイドバーの「アップロード」から PDF（10MB 以下）をドラッグ＆ドロップ、または「ファイルを選択」ボタンで選ぶだけです。特別な設定なしに、この 1 操作でダウンロードページの元になる資料が登録されます。

アップロードした資料は「フォーム」一覧にサムネイル付きで並びます。それぞれに公開状態のトグルと、PV（ページの閲覧数）・リード数・CVR（閲覧に対してリードを獲得できた割合）が一目で表示されます。複数資料を運用していても状況を把握しやすい構成です。「編集」「リードを見る」「URL をコピー」「公開ページ」のボタンもここから直接開けます。資料ごとの操作をこの一覧に集約できます。

タイトル・説明文・フォーム項目を画面上で編集できる

一覧からフォームを選ぶと編集画面に入ります。基本情報としてタイトルと説明文をテキストで直接編集できます。その下のリード獲得フォームの項目では、氏名（姓・名）や会社名といった項目をドラッグ＆ドロップで並べ替えたり削除したりできます。

プリセット項目・表紙画像・公開 URL をまとめて設定できる

フォーム項目の追加は「項目を追加」ボタンから行います。会社名・電話番号・部署名・役職・従業員規模・業種・導入時期といったプリセットが一覧で表示され、選ぶだけで追加できます。フォーム設計に迷う必要がありません。自由入力のカスタム項目も同じ画面から作成できます。

表紙画像は PDF から再生成するか手動でアップロードでき、資料に合わせた見た目に整えられます。公開 URL はコピーボタンでそのまま配布用にコピーでき、別タブで開いて仕上がりを確認することもできます。

使い方の流れ

アップロードから配布までは、フォームの編集画面を行き来するだけの 3 ステップで完了します。

1. PDF をアップロードする（フォームの土台が自動でできる）
2. タイトル・説明文・フォーム項目を編集する
3. 公開トグルを ON にして URL をコピーし、配布する

手順 2 と 3 は同じ編集画面の中で完結します。複数の管理画面を行き来する必要がありません。

配布した URL を開くと、訪問者には表紙画像とリード獲得フォームが並ぶ公開ダウンロードページが表示されます。姓・名・会社名・メールアドレスといった必須項目に加えて電話番号、個人情報の取扱いへの同意チェックがあります。送信するとダウンロードが始まります。

フォーム送信後はサンクスページに遷移します。ダウンロードが自動で始まらない場合に備えたボタンも用意されています。訪問者が資料を受け取るまでの導線が 1 ページで完結する形です。

導入イメージ

公開したページの成果は、ダッシュボードとリード一覧で確認します。数値を見ながら資料の改善やフォームの見直しにつなげられます。

配布した資料がどれだけ見られ、どれだけリードにつながったかはダッシュボードで確認できます。PV・リード数・CVR の集計値と直近 30 日の推移グラフ、流入チャネルの内訳が並びます。資料ごとの絞り込みもできます。

獲得したリードそのものは「リード」一覧で確認します。メールアドレス・資料名・流入元・獲得日時が並び、CSV エクスポートで他のツールに持ち出すこともできます。無料プランでは一部のリードが閲覧枠を超えるとロック表示になり、上位プランへのアップグレードで解除する仕組みです。まずは無料の範囲で、リードがどれだけ集まるかを試すことができます。

無料から試せる

DocLead はフリーミアムで、PDF アップロードから公開ページ発行、リード獲得までの一連の流れを無料プランのまま試せます。営業資料が複数あるなら、まずは反応の良さそうな 1 本だけをアップロードしてダウンロードページを作り、実際に配布してみるのが手早い進め方です。数値が読み取れる件数になったら、フォーム項目のプリセットを使ってフォームを整えていけます。

資料をダウンロードページ化する方法は他にも Google フォームで資料 DL を作る手順 や PDF をフォーム付きで配布する方法 で比較できます。フォーム項目の設計に迷う場合は リード獲得フォームの項目テンプレート も参考にしてください。ツール選定の視点で全体像を見たい方は リード獲得ツール比較｜段階別の選び方 もあわせてご覧ください。ダウンロードページ設計の全体像は 資料ダウンロードページ 完全ガイド にまとめています。