お役立ち情報

税理士の顧問先獲得は紹介頼みから脱却できます。節税ガイドや開業支援資料など専門知識を資料化して無料配布し、相談のきっかけを作る自前チャネルの作り方を、始め方の優先順位つきで解説します。

税理士の集客方法を紹介・Web・セミナー・マッチングサービスの4チャネルで中立に整理し、事務所自身の資産になる「専門知識の資料化→無料配布→相談導線」の作り方を実践手順つきで解説します。

税理士のセミナー集客は開催後が勝負です。テーマ選びと開催タイミングの設計から、投影資料・補足資料の事後配布、参加者の関心把握、個別相談への転換まで、顧問契約につなげる手順を解説します。

稟議が通る資料の作り方を、事前準備から5ステップの書き方、つまずきポイントまで解説。ベンダー営業が顧客の稟議を後押しする資料の工夫もあわせて紹介します。

複数の導入事例を1冊の事例集にまとめ、フォーム付きDL資料として配布するまでの手順を解説。事例の選び方から構成、リード獲得につなげる配布ページの作り方まで6ステップで紹介します。

導入事例の作り方を7ステップで解説。取材依頼のポイントから原稿の構成、公開後の活用まで、初めて担当する方にも分かりやすくまとめました。

導入事例インタビューの質問を、導入前・選定・導入時・成果・今後の5フェーズでテンプレート化。使い方や記入例、回答を記事構成にそのまま流し込むコツまで解説します。

カタログのデジタル化はメリット整理だけでは進みません。移行の体制・スケジュールの組み方と、配布後にリード獲得へつなげる計測設計までを具体的に解説します。

比較資料の作り方を6ステップで解説。競合情報の集め方・比較軸の選び方から、公平性を保ちながら自社の優位を伝えるコツ、資料DL化で検討後期リードを獲得する方法まで紹介します。

デジタルカタログを無料で作れるツールを比較。issuu・ActiBook・Flipsnack・Canva・DocLeadの無料枠の内容と、見た目重視かリード獲得重視かで選ぶ基準を解説します。