資料請求フォームの作り方｜4通りの比較と設計手順

この記事の結論

資料請求フォームの作り方は、自作・Googleフォーム・CMSプラグイン・資料共有ツールの中から届け方まで含めて選ぶことです。

「資料はあるのに、届ける窓口がない」という状態では、せっかくの営業資料もリード獲得につながりません。問い合わせフォームの自由記述欄に「資料希望」と書いてもらう運用では、対応漏れや返信の遅れが起きやすく、見込み客を逃してしまいます。

資料請求フォームがあれば、訪問者は数項目を入力するだけで資料を受け取れます。運営側も入力された情報がそのまま見込み客リストになるため、個別にメールを探す手間がかかりません。この記事では、資料請求フォームの作り方を手段別に比較したうえで、実際の作成手順とつまずきやすいポイントを解説します。そもそも資料請求がマーケティング全体でどんな役割を果たすのかは、資料請求とは｜BtoBマーケでの位置づけを解説で整理しています。

すでにフォーム作成ツールを使ったことがある方も、資料の届け方まで含めて設計できているかを確認する機会にしてください。フォームだけを作って満足してしまい、資料が届く導線が整っていないケースは意外と多く見られます。

フォームを作る前に準備すること

フォームを作る前に、配布する資料と入力項目、資料の届け方の3点を決めておくと手戻りが減ります。この3つが曖昧なままフォーム作成に着手すると、途中で項目を作り直すことになりがちです。

まず、配布する資料をPDFとして用意します。社内向けの資料をそのまま流用すると情報が古かったり体裁が整っていなかったりするため、社外配布用に整えておきましょう。社内限定の数値や取引先名が残っていないかも、公開前に必ず確認してください。会社概要や導入事例など、複数の資料を用意しておくと、フォームを分けずに使い回せます。

次に入力項目を決めます。項目が多いほど回答率は下がるため、氏名・会社名・メールアドレスなど、営業に必要な最低限に絞るのが基本です。電話番号や部署名まで必須にすると、途中で入力をやめてしまう訪問者が増えます。項目設計の詳細なチェックリストはリード獲得フォームの項目テンプレートにまとめているので、迷ったら参考にしてください。

最後に、送信後どうやって資料を届けるかを決めます。自動返信メールにURLを記載する方法、送信完了画面に表示する方法、資料ダウンロードページへ遷移させる方法などがあり、この選択は次章で説明する作成手段によって変わります。手段を決める前にこの3点を紙やドキュメントに書き出しておくと、次章の比較検討がスムーズになります。

あわせて、社内で誰がフォームの内容を確認し、誰が公開作業を行うのかも決めておきましょう。担当者が曖昧なままだと、項目の追加や修正依頼が宙に浮き、公開までの時間が延びがちです。小規模なチームであれば、資料の準備者と公開担当者を兼任にしてしまうほうがスムーズに進みます。

準備段階でよくあるつまずきは、資料の完成を待ってからフォーム設計に着手し、結果的に公開が後ろ倒しになることです。資料の最終調整と並行して入力項目の検討を進めておけば、資料が仕上がった時点でフォーム作成に着手でき、公開までの時間を短縮できます。

作り方4通りの比較と選び方

資料請求フォームの作り方は、大きく「自作」「Googleフォーム」「CMSプラグイン」「資料共有ツール」の4通りに分かれます。どれも入力項目を集められる点は同じですが、資料の届け方とリード情報の管理のしやすさに差があります。

自作（HTML・CSS・JavaScript）

自社サイトにHTMLやJavaScriptでフォームを実装する方法です。デザインも項目も自由に設計できますが、送信処理やメール送信の実装、入力チェックなどを自前で作る必要があり、開発の知識と工数がかかります。すでに開発チームがいて、フォームをサイトのデザインに完全に合わせたい場合に向いています。

Googleフォーム

無料ですぐに使え、専門知識がなくても項目を並べるだけでフォームが完成します。一方で、資料DLとの連携は回答後にリンクを案内する形になり、自動返信やダウンロードページとの一体化には工夫が要ります。まず小さく試してみたい、コストをかけずに始めたいという場合に選ばれる手段です。作成手順はGoogleフォームで資料DLを作る手順で詳しく解説しています。

CMSプラグイン

WordPressなど既存のCMSにプラグインを追加してフォームを組み込む方法です。サイトのデザインに馴染ませやすい反面、プラグインの選定や更新、CMSのバージョンとの相性確認といった保守の手間が発生します。すでにCMSでサイトを運用しており、フォームもサイト内の一部として統一感を持たせたい場合に適しています。

資料共有ツール

DocLeadのような資料共有ツールは、PDFをアップロードするだけでフォーム付きの共有ページが自動で発行される仕組みです。フォームと資料ダウンロードページが最初からセットになっているため、届け方を別途設計する必要がありません。開発リソースがない中小企業のマーケティング担当者でも、資料を用意すればすぐに公開できる点が特徴です。

4通りの違いを整理すると、次のようになります。

開発リソースを割けるなら自作、まず試したいならGoogleフォーム、既存サイトに組み込みたいならCMSプラグイン、フォームと資料DLをまとめて素早く用意したいなら資料共有ツールが向いています。

どの手段にも共通するのは、選んだあとに「資料の届け方」まで含めて設計しないと、フォームだけが完成して資料が届かないという状態に陥りやすい点です。特に自作やCMSプラグインは、フォーム機能自体は充実していても資料DLとの連携部分を別途組む必要があるため、着手前に工数を見積もっておきましょう。

資料請求フォームの作り方4ステップ

作成手段を選んだら、実際の作業は次の4ステップで進めます。手段が違っても、この流れ自体はほぼ共通しているため、迷ったときの確認リストとして使ってください。

ステップ1: 資料と入力項目を準備する

前章で準備したPDFと入力項目をもとに、フォームに配置する項目を確定します。任意項目と必須項目を分け、必須項目は本当に営業に必要なものだけに絞りましょう。項目名も「会社名」「貴社名」のような表記ゆれをなくし、入力例を添えると迷わず記入してもらえます。

判断基準として使いやすいのは、「その項目が入力されないと、その後の営業活動が止まってしまうか」です。氏名・会社名・メールアドレスは連絡が取れなくなるため必須にする一方、電話番号や部署名はメールでのやり取りが進められるなら任意で十分です。この基準で見直すと、項目数を3〜5個程度まで絞り込めるケースが多くなります。

このステップが完了した状態は、「フォームに並べる項目名・必須/任意の別・入力例」が一覧で書き出され、あとはフォームに反映するだけになっている状態です。項目が確定していないままステップ2に進むと、作成途中で項目の追加・削除が発生し、公開/非公開の確認をやり直すことになります。

ステップ2: フォームを作成し公開/非公開を設定する

選んだ手段でフォームを作成します。公開前に非公開の状態で内容を確認できると、誤字や項目漏れを社内チェックしてから世に出せて安心です。関係者に一度URLを共有し、実際にスマートフォンからも入力できるか確認しておくと、公開後の手戻りを防げます。

自作やCMSプラグインの場合は、公開/非公開の切り替えを実装するかどうかもこの段階で決めておく必要があります。資料共有ツールのように公開切替が最初から用意されている手段であれば、この検討自体が不要になり、作業を1ステップ減らせます。

確認の観点としては、①ステップ1で決めた項目がすべて反映されているか、②必須/任意の設定が意図どおりか、③スマートフォンでも項目がはみ出さず表示されるか、の3点を見ておくと漏れが少なくなります。この段階ではまだ非公開のままにしておき、次のステップで届け方まで決めてから公開に進みます。

このステップが完了した状態は、「フォームを開けば誰でも入力できるが、検索や外部リンクからは見つからない」非公開の状態です。ここで焦って公開してしまうと、届け方が未設定のまま資料請求が入ってしまい、送るべき資料を用意できていないという事態になりかねません。

ステップ3: 送信後に資料を届く導線を作る

送信完了後、資料をどう受け取ってもらうかを設定します。自動返信メールにURLを載せる、完了画面に直接ダウンロードボタンを置くなど、離脱の少ない導線を選びます。メールの場合は迷惑メールフォルダに振り分けられていないかも合わせて確認しましょう。

複数の資料を用意している場合は、フォームの回答内容によって渡す資料を出し分けられると親切です。ただし出し分けの仕組みを作り込みすぎると保守が大変になるため、まずは1フォーム1資料でシンプルに始め、必要になってから拡張を検討するとよいでしょう。

導線を選ぶ判断基準は、「入力してから資料を受け取るまでの手間が何ステップか」です。完了画面に直接ダウンロードボタンを置く方法は1ステップで完結しますが、自動返信メールを経由する方法はメールを開く操作が1つ増えます。急いで資料を確認したい訪問者を想定するなら、完了画面での即時ダウンロードを優先すると離脱を防ぎやすくなります。

このステップが完了した状態は、実際にフォームへテスト送信し、資料まで迷わずたどり着けることを自分の目で確認できた状態です。ここまで確認できていれば、公開後に「資料が届かない」という問い合わせが来るリスクを大きく減らせます。

ステップ4: 公開してリード情報を確認する

フォームを公開したら、実際に届いたリード情報が正しく記録されているか確認します。誰がいつ資料を受け取ったかを追える状態にしておくと、その後の営業フォローがスムーズになります。公開直後はテスト送信を行い、通知や記録が想定どおり動くか一度自分で確かめておくと安心です。

公開後も、フォームは作って終わりではありません。営業チームと定期的にリード情報を共有し、問い合わせにつながっているか、資料の内容と入力項目が実態に合っているかを見直す習慣をつけると、フォームの成果が徐々に安定していきます。

確認する項目は、「誰が」「いつ」「どの資料を」受け取ったかの3点が基本です。この3点さえ追えていれば、営業担当は資料請求のタイミングに合わせて連絡でき、反応が薄い時期を狙ってしまう失敗を避けられます。加えて、公開したページのPV(閲覧数)も見ておくと、フォームまでたどり着く前に離脱している訪問者がいないかを把握できます。

このステップが完了した状態は、資料請求から数分以内に「誰が資料を受け取ったか」を自分で確認でき、次の営業アクションに移せる状態です。ここまで到達して、資料請求フォームの作成は一区切りになります。

資料請求フォームでつまずきやすいポイント

作成自体は難しくなくても、運用を始めてから気づく落とし穴がいくつかあります。事前に知っておくと、公開後の手戻りを防げます。

まず多いのが、入力項目を増やしすぎて途中離脱が起きるケースです。「念のため」で追加した項目が回答率を下げていないか、公開後も定期的に見直しましょう。特に電話番号や部署名、従業員数などの項目は、営業側の都合で増えがちなので注意が必要です。離脱率の改善手順はフォームの離脱率を改善する手順で詳しく扱っています。

次に、資料DLへの導線が分かりにくいという問題です。送信後にどこから資料を受け取れるのか一目で分からないと、せっかく入力してもらっても資料に辿り着けません。完了画面のボタンが目立たない、メールが数分届かないといった小さなズレでも、離脱の原因になります。

また、公開/非公開の切り替え忘れも起こりがちです。社内確認用に非公開にしたまま公開を忘れる、逆に古い資料を公開のままにしてしまうといったミスは、切り替えが簡単な仕組みほど防ぎやすくなります。手段によっては公開設定の反映に時間がかかる場合もあるため、公開後は必ず自分の目で確認しましょう。

最後に、リード情報がどこに蓄積されているか分からなくなるケースです。フォームとスプレッドシート、メールが別々に管理されていると、誰が資料を受け取ったのか確認するのに時間がかかります。担当者が変わったときに引き継ぎが漏れやすいのも、この分散管理が原因になりがちです。

これらのつまずきは、どれも「フォーム」「資料DL」「リード管理」が別々の仕組みで動いていることに起因しています。作成手段を選ぶ段階で、この3つをどこまで一体化できるかを確認しておくと、公開後のトラブルを減らせます。

フォーム運用を効率化するヒント

フォーム単体で完結させず、資料のアップロードから公開、リード管理までを一体化すると、運用の手間を大きく減らせます。手段ごとに管理画面やツールが分かれていると、確認のたびに複数の画面を行き来することになるためです。

DocLeadは、PDFをアップロードするだけでリード獲得フォーム付きの共有ページを即座に発行できるツールです。フォームの項目を1つずつ組み立てたり、資料DLとの連携方法を検討したりする手間がなく、資料を用意すればそのまま公開できます。公開・非公開はワンクリックで切り替えられるため、社内確認から公開までを同じ画面で完結できます。

フォーム経由でダウンロードされると、誰が資料を受け取ったかが自動で記録され、ページの閲覧数(PV)も合わせて確認できます。前章で挙げた「リード情報がどこにあるか分からなくなる」というつまずきも、フォームと資料DLページが同じ場所で管理されていれば起きにくくなります。

資料請求フォームと資料ダウンロードページを別々に作り込む余裕がない場合や、まず小さく試してみたい場合は、こうしたツールから始めるのも選択肢のひとつです。開発を伴わないぶん、資料が増えたときや配布方針を変えたいときにも、既存のフォームを作り直さずに対応しやすくなります。

一方で、フォームのデザインを自社サイトと完全に一致させたい場合もあります。独自の入力チェックを組み込みたいなど要件が強い場合は、自作やCMSプラグインのほうが適しています。まずは4通りの手段を見比べたうえで、自社の開発リソースと公開までのスピード、どちらを優先するかで選ぶとよいでしょう。

ダウンロードページ全体の設計まで含めて検討したい方は、資料ダウンロードページの作り方も参考にしてください。資料請求の入り口を整えることは、資料請求を増やす方法にもつながる土台になります。資料ダウンロードページ全般の作り方は資料ダウンロードページ 完全ガイドでも整理しています。